17. Kouzlo noci (Because the Night)
Elena si užívá New Yorku a mezitím Damon říká Stefanovi důvod tohoto výletu. Klaus se zatím objevuje u Salvatorů, kde se potká s Caroline. Společně se vydávají do kanceláře profesora Shana, aby vyhledali poslední místo masakru. Damon se Eleně svěřuje o své minulosti v New Yorku, když měl v 70. letech vypnuté emoce a potkal Lexi. Naráží na ně Rebeka, které prozrazuje Damonův záměr výletu. V MF mezitím trojcce hledá poslední místo masakru, aby mu zabránili. Vše se hrotí ve chvíli, kdy všechny čarodějky chtějí zabít Bonie. Damona Elena s Rebekou okradou o důležitou stopu na Katherine a obě se po ní vydávají. Klaus poté naráží na Silase, který se vydává za Shana a jejich rozhovor vede k násilí.