19. Srdce temnoty (Hart of Darkness)
Damon s Elenou vyráží do Denveru za Jeremym, aby zjistili informace od mrtvé upírky Rose a o stvoření jejich pokrevní linie. Elena však na cestu s ním vyráží za jiným záměrem, který ji nabídl Stefan. V Denveru je čeká nečekaný host a to Kol, který si hrál na kamaráda Jeremyho. Stefan s Klausem zatím čekají na Alaricovo "Alter Ego", které drží silnou zbraň. Caroline je nadšena, že se Tyler vrátil do města a že už není Klausovy oddán. Ten však brzy zjistí že se něco děje mezi Klausem a Caroline. Matt zatím zaměstnává Rebeku, která chystá budoucí ples ve stylu 20. let. Damon s Elenou spolu mají na výletě další společné chvíle, které pomalu všechno mění.