1. Narozeniny (The Birthday)
Blíží se Eleniny narozeniny a Caroline za pomoci Tylera, se kterým se za léto velmi sblížila, chystá oslavu. Elena má však daleko jiné starosti, než svoji oslavu. Pátrá po stopách, jak najít Stefana, který je stále s Klausem. Damon také pátrá, ale nechává si to pro sebe, aby ochránil Elenu před Klausem, který stále věří, že umřela při rituálu. Klaus se Stefanem hledají vlkodlaka Raye, aby je dovedl k jeho smečce a následně je mohl Klaus promenit v hybridy. Jeremy pracuje v Mystic Grillu společně s Mattem a stále nechápe proč od doby, co ho Bonnie oživila vidí zvláštní věci a to Annu a Vicky. Alaric je nový dozor nad Elenou a Jeremym a snaží se stále vyrovnat se ztrátou Jenny. Caroline s Tylerem mají před sebou novou výzvu. Vše se zvrtne, když se objeví Stefan v né moc přívětivém světle a udělá Damonovy nešťastné překvapení, které bude stát Andy život.